Succesvolle investeerders zien het geheel als meer dan de som van de individuele bouwstenen

Onze geschiedenis leert dat een patrimonium echt rendeert indien investeerders oog hebben voor het geheel. Om klanten met complexe vermogens te helpen met deze totaalbenadering, bieden we de diensten vermogensmonitoring, estate planning en administratieve opvolging aan.

Vermogensmonitoring

Vermogensopvolging

• Inventarisatie van effectenportefeuilles, private equity, vastgoed, leningen, pensioenkapitalen, collecties en schulden
• Opvolging van transacties en kosten
• Lange termijn visie op het patrimonium
• Opstellen en bewaken van de familiale doelstellingen
• Vermogensanalyse
  • Controle van kosten en afspraken
  • Diepgaande analyse van behaalde rendementen
  • Grondige risicoanalyse
  • Benchmarking
     
• Vermogensrapportering
  • Periodiek geconsolideerd overzicht en overleg
  • Inzicht in risico en rendement
  • Inzicht in portefeuilleconcentratie
  • Inzicht in asset allocatie 

Estate Planning

• Structurering van het vermogen
• Financiële – en pensioenplanning
• Renteniersbegeleiding
• Successieplanning
• Fiscale begeleiding
• Begeleiding van de volgende generatie en kennisoverdracht

Administratieve opvolging

• Boekhouding
• Belastingaangifte
• Opvolging burgerlijk maatschap, holdings, patrimoniumvennootschappen, VZW’s en private stichtingen
• Secretariaatswerk